Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.


Предыдущая версия
—planfix_setup [2023/11/28 14:26] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1
Строка 1: Строка 1:
 +====== Инструкция по интеграции ПланФикс и ВАТС ======
 +
 +В интерфейс своего ПланФикс в правом верхнем углу экрана щелкните выпадающее меню и выберите "Управление аккаунтом".
 +
 + 
 +{{::planfix_setup_1.png?nolink&800}} 
 + 
 + 
 +
 +Выберите раздел "Интеграция с другими сервисами" — "Виртуальные АТС". 
 +
 + 
 +{{::planfix_setup_2.png?nolink&800}} 
 + 
 +В списке виртуальных АТС найдите виджет оператора.
 + 
 +{{::planfix_setup_3.png?nolink&800|}} 
 +
 +
 +Скопируйте токен телефонии и перейдите в ВАТС.
 +В разделе «Настройки» в правом верхнем углу выберите «Интеграция с CRM».
 +В списке CRM-систем найдите ПланФикс и нажмите «Подключить».
 +
 + 
 +{{::planfix_setup_7.png?nolink&800}} 
 + 
 + 
 +Скопируйте адрес вашей АТС, вставьте его в поле "Адрес АТС" в ПланФикс. 
 +То же самое для ключа авторизации: скопируйте его в ПланФикс и вставьте в настройках интеграции.
 +
 +Таким же образом скопируйте адрес для принятия запросов в ПланФикс и вставьте его в поле "Адрес вашей CRM"
 +То же самое проделайте и для ключа авторизации — скопируйте его в ПланФикс и вставьте в настройки интеграции в вашей АТС.
 +
 + 
 +{{::planfix_setup_4.png?nolink&400|}} 
 + 
 + 
 +Итак, в настройках интеграции в АТС прописаны адрес CRM и ключ авторизации. Теперь нажмите "Подключить" — вы попадете на страницу настройки интеграции. 
 + 
 +{{::planfix_setup_5.png?nolink&400|}} 
 + 
 + 
 +После этого вы попадете на страницу завершения настройки интеграции, где сможете прочитать описание возможностей интеграции и завершить ее настройки со стороны Виртуальной АТС: подключить или не подключать автоматическое перенаправление звонков на ответственного менеджера.
 +
 +  
 +{{::planfix_setup_6.png?nolink&800|}}
 +
 +Нажмите "Сохранить" — интеграция включена и работает!
 +   
 +
 +
 +
 +Вернемся в настройки параметров интеграции в ПланФикс и закончим их настройку.
 +Добавьте короткие номера сотрудников: слева выберите сотрудников, заведенных в ПланФикс, справа укажите их короткие номера в Виртуальной АТС.
 +
 + 
 +{{::planfix_setup_12.png?nolink&600}}
 +
 +
 +В случае необходимости изменения номера при исходящем звонке выберите, каким именно образом он должен меняться.
 +
 + 
 +{{::planfix_setup_13.png?nolink&600}}
 +
 +
 +Выберите, каким именно образом будут сохраняться звонки.
 +
 + 
 +{{::planfix_setup_14.png?nolink&600}} 
 + 
 + 
 +
 +Выберите шаблон создания новых контактов.
 +
 + 
 +{{::planfix_setup_15.png?nolink&600}} 
 + 
 + 
 +
 +Нажмите "Сохранить", после этого вы увидите, что интеграция с Виртуальной АТС работает.
 +
 + 
 +{{::planfix_setup_16.png?nolink800}} 
 + 
 + 
 +
 +Всё настроили? Начинайте пользоваться __[[planfix|интеграцией с ПланФикс]]__.